Un sort frappe à nouveau le lycée de Sunnydale , l'esprit d'un jeune homme des années 50 nommé James, qui par amour à tuer sa promise parce qu'elle ne l'aimait plus, Mlle Newmans . Après l'avoir tuée , il s'est suicidé et depuis son esprit hante le lycée à la recherche d'âme qui lui permettrait de revivre la scène et sauver à travers leurs corps , celle qui l'aime .
Les étudiants de Sunnydale étant généralement humain , le rituel est voué à l'échec jusqu'à ce qu'il prenne le controle de Buffy et d'Angel , redevenu bon le temps du sort ( Buffy étant sous le contrôle de James et Angel joue le rôle de Mlle Newmans):
NB : La scène se passe en parallèle entre 1950 et 2002 !
BUFFY: Tu es toujours la seule, l'unique personne de qui je suis si proche
ANGEL : Là, tu me flatte, tu es très a plaindre!
BUFFY (elle prend la place de James) : Tu ne me feras pas disparaître juste parce que tu décides que c'est fini.
ANGEL (il garde son identité) : Justement, je crois que si. En fait... (Il prend la place de Mlle Newman) Ce que je veux c'est que tu m'oublie et que tu puisses mené une vie normale. Tu dois m'effacer de ton coeur, tu comprends?
BUFFY (elle pleure) : Avoir une vie normal, mais je m'en fiche complètement. J'ai besoin de te voir sinon je deviens fou. Je ne fais que penser a toi chaque minute.
Angel met sa main sur son visage. On voit James et Mlle Newman.
MLLE NEWMAN : Je sais... mais c'est fini. C'est s'en espoir...
Elle s'en va. Il cour la rattraper. Maintenant Buffy et Angel.
BUFFY : Non reviens, on a pas fini. Alors ton amour c'était du chiqué.
ANGEL : Ça na pas d'importance ma souffrance.
BUFFY : Dit le, dit moi que tu ne m'aime pas.
Retour sur James et Mlle Newman.
JAMES : Dit le.
MLLE NEWMAN : C'est ce que tu veut entendre, ça t'aiderai. D'accord je ne t'aime plus.
Maintenant Buffy et Angel
ANGEL : C'est comme ça. C'est terminé!
BUFFY : Non, non je ne peux pas croire qu'on se réveille un jour et comme par enchantement on cesse d'aimer.
James sort le revolver, Buffy fait de même.
BUFFY : Aimer c'est pour la vie. Je m'en servirai, je te jure que je m'en servir. Si tu m'abandonnes...
ANGEL : C'est pas vrai!
Il commence à partir, Mlle Newman aussi.
JAMES : Non, je t'interdit de me...
BUFFY : Plaqué!
Il court, Mlle Newman aussi.
BUFFY : Arrête! (Il s'arrête sur le balcon où Mlle Newman c'est fait tuer pour la première fois) Stop ne m'oblige pas...
ANGEL : D'accord, je m'arrête. (il se retourne, Mlle Newman aussi)
MLLE NEWMAN : Tu es fou, tu le regrettera. Je t'en supplie, essai de te calmer, donne moi cette arme.
JAMES : Ça suffit, tu as tort de me parler comme ça, arrête!
BUFFY : Et arrête de me traiter comme un pauvre débile.
Le coup de feu part, Angel est atteint dans le ventre.
ANGEL : James!
Mlle Newman tombe par-dessus le balcon. James s'en retourne et Buffy aussi. Elle ouvre une porte. On voit Angel part terre, la main pleine de sang. Il ouvre c'est yeux et ce lève. Buffy est dans la salle de musique. Elle met de la musique (des années cinquante) et elle pleure. On voit dans le miroir le reflet de James. Elle monte son arme mais Angel met la main dessus. Elle se retourne.
BUFFY : Grace.
ANGEL : Ne fait pas ça.
BUFFY : Je le mérite, je t'ai tué.
ANGEL : C'était un accident, ce n'est pas ta faute.
BUFFY : Si, comment j'ai pus faire une chose pareille!
ANGEL (il lui met deux doigts sur la bouche) : Chut, c'est a moi de m'en vouloir, James. Tu a cru que je ne t'aimais plus, mais c'était faut, je t'aimais passionnément. Chut... Sèche tes larmes.
Il lui met la main dans le cou et ils vont s'embrasser.
Mais on fait un retour en 1955. Grace Newman se rapproche de James et ils s'embrassent passionnément. Buffy et Angel s'embrassent aussi. Une lumière les enveloppe et une sorte d'énergie se met en boule au-dessus d'eux. La lumière s'éteint et ils arrêtent de s'embrasser.
BUFFY : Angel!
Angel la repousse , se rendant compte qu'il s'est fait avoir et part en courant . Angel étant un vampire , il n'est donc pas mort à la suite du coup de feu et l'âme de James est enfin en paix , lavé de son crime .